Le 22 mars 2006 Dexia Banque Belgique et le groupe Ethias ont vendu contre espèces leur participation de contrôle conjointe de 51,13 % dans la sicav côtée Dexia Immo Lux (DIL) et leur participation de 100% dans Dexia Immo Lux Conseil SA à Leasinvest Real Estate (LRE). Les actions de capitalisation et de distribution de Dexia Immo Lux sont côtées à la bourse de Luxembourg et à Euronext Brussels.
Leasinvest Real Estate a payé 3.150,20 EUR par action de capitalisation et par action de distribution 1.467,57 EUR (coupon numéro 15 détaché), soit un montant total d'environ 111 millions EUR pour la totalité de la participation de contrôle de 51,13% dans DIL.
Offre publique d'acquisition
Leasinvest Real Estate s'est proposée après la reprise de lancer une offre publique d'acquisition volontaire, aux mêmes conditions, en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg pour le solde des actions de capitalisation et des actions de distribution (coupon numéro 15 détaché) de DIL. A cet effet, le dossier a été introduit aujourd'hui auprès de la Commission Bancaire, Financière et des Assurances et auprès de la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
L'Offre est soumise à la condition suspensive que Leasinvest Real Estate dispose, à l'issue de l'offre, directement ou indirectement, de 67% des actions émises par Dexia Immo Lux et de plus de 50% des actions de distribution de DIL.
En cas d'acquisition de 100% des actions restantes de DIL l'investissement total dans le cadre de l'offre publique susmentionnée s'élèvera à environ 66,3 millions EUR.
Dexia Immo Lux
Dexia Immo Lux (DIL) est un fonds de placement collectif à capital variable (sicav) établi au Grand Duché du Luxembourg. DIL possède 13 immeubles exclusivement situés au Grand Duché du Luxembourg. Les immeubles sont pour la plupart occupés par plusieurs locataires et sont composés de bureaux, principalement situés à Luxembourg ville (78%), 1 immeuble semi-industriel à Cloche d'Or (14%) et deux supermarchés dans la périphérie (8%).
Géographiquement les immeubles sont assez bien répartis entre Luxembourg ville (78%) et la périphérie (22%). Le taux d'occupation s'élève à 94,39% et la surface totale comprend 48.651 m2. Le rendement locatif actuel par rapport à la valeur réelle s'élève à 7,04% et par rapport à la valeur d'investissement à 6,87% et la durée moyenne pondérée des contrats locatifs s'élève à 2,66 années.
Croissance et diversification de Leasinvest Real Estate
Par cette acquisition importante le portefeuille immobilier consolidé de LRE dépasse les 400 millions EUR.
Grâce à la croissance économique plus élevée et le taux de vacance inférieur au Grand Duché du Luxembourg (moins de 6%), le marché luxembourgeois offre une bonne opportunité de diversification et d' investissement pour LRE.
Grâce à cette acquisition, LRE est la seule sicafi belge à être investie, de manière importante, aussi bien en Belgique qu' à l'étranger, soit au Grand Duché du Luxembourg.
Leasinvest Real Estate
La sicafi Leasinvest Real Estate SCA investit dans des immeubles de qualité bien situés: bureaux, entrepôts et magasins en Belgique et au Grand Duché du Luxembourg. La valeur réelle au 31 décembre s'élevait à 272,24 millions EUR et la valeur d'investissement à 279,21 millions EUR. Le portefeuille en Belgique représente à la même date une superficie de 192.000 m², répartis entre 13 sites différents et 37 bâtiments.
La sicafi est cotée sur Euronext Brussels dans le segment NextPrime. Leasinvest Real Estate SCA affiche une capitalisation boursière de 208,8 millions EUR (valeur au 21 mars 2006).