3.1.2.2. Analyse op basis van financiële gegevens
Hieronder volgen enkele overzichten van de meest recente financiële gegevens voor de belangrijkste facilitaire bedrijven, onafhankelijke productiehuizen, publieke en private omroeporganisaties, exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie en netwerkbeheerders/operatoren.
3.1.2.2.1. Facilitaire bedrijven
Hieronder vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de 10 grootste (op basis van activa) facilitaire bedrijven.
Tabel 60 : Financiële gegevens 10 grootste facilitaire bedrijven
Naam |
Eigen vermogen (10/15) | Activa (20/58) |
Omzet (70) |
Bedrijs - opbrengsten (70/74) | Werk- nemers (9087) |
winst Bedrijf (9901) |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XL Holding | 8.599.690 | 39.138.920 |
16.727.345 |
21.037.193 | 32 | -1.424.580 | -3.005.657 |
Videohouse | 11.731.350 | 39.021.949 | 46.757.283 | 47.645.308 | 263 | 4.516.865 | 3.406.145 |
Eyeworks | 8.415.974 | 13.177.142 | 8.286.681 | 8.450.312 | 26 | -223.812 | -103.836 |
Outside Broadcast | 1.965.671 | 8.673.041 | 9.516.625 | 9.630.067 | 64 | 446.062 | 290.368 |
Lites (FAC'S) | 1.015.849 | 5.893.809 | 4.683.868 | - | 10 | 680.499 | 372.223 |
Eyeworks Facilities | 3.660.454 | 4.425.140 | 2.624.615 | 2.666.363 | 14 | 217.428 | 289.663 |
Jan Verbeke Producties | 126.940 | 3.225.107 | 1.986.103 | - | 27 | 197.550 | 86.624 |
Video Line | 1.886.633 | 2.776.129 | - | - | 4 | 157.809 | 179.118 |
Mediaventures | 977.928 | 2.613.141 | - | - | 18 | 540.257 | 527.983 |
[98] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.
Figuur 43: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - facilitaire bedrijven (beschrijving figuur 43)
De gemiddelde bedrijfsopbrengsten van 60 facilitaire bedrijven waarvoor gegevens werden verzameld liggen hoger dan die van 2005. Het aantal werknemers lag net onder het niveau van 2005, maar in 2011 stijgt dit percentage opnieuw tot bijna 100%.
De gemiddelde winst daalde sterk in 2009 door de mindere cijfers van Alfacam. In 2010 nam de winst opnieuw toe tot boven het gemiddelde van 2008. In 2011 werden er geen gegevens van Alfacam opgetekend. In oktober 2012 vroeg Alfacam gerechtelijke bescherming tegen zijn schuldeisers aan. Het aandeel werd geschorst op de beurs.
3.1.2.2.2. Onafhankelijke productiehuizen
Hieronder vindt u een selectie uit de financiële rapportering van de 10 grootste (op basis van activa) onafhankelijke productiehuizen.
Tabel 61 : Financiële gegevens onafhankelijke productiehuizen
Naam |
Eigen vermogen (10/15) | Activa (20/58) |
Omzet (70) |
Bedrijfs - opbrengsten (70/74) | Werk- nemers (9087) |
Winst (verlies) Bedrijf (9901) |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 100 | 49.155.706 | 141.741.316 | 83.546.478 | 83.743.434 | 240 | -663.608 | -3.075.565 |
Eyeworks Belgium | 8.061.426 | 18.488.015 | 2.930.070 | 3.130.878 | 9 | 324.470 | 213.062 |
Woestijnvis | 3.990.106 | 15.134.570 | 51.756.026 | 61.164.268 | 143 | 6.430.422 | 6.170.150 |
Eyeworks | 8.415.974 | 13.177.142 | 8.286.681 | 8.450.312 | 26 | -223.812 | -103.836 |
Studio-A | 2.094.115 | 11.265.242 | 23.621.403 | 22.260.855 | 109 | 313.796 | 311.544 |
NWave Pictures | -955.913 | 10.368.556 | 5.004.199 | 4.690.655 | 10 | 782.926 | 649.793 |
Menuet | 1.709.168 | 10.128.950 | - | - | 15 | -904.261 | 491.143 |
Demensen | 4.892.353 | 9.671.220 | 12.344.721 | 13.894.934 | 53 | 1.359.649 | 1.372.450 |
Skyline Entertainment | 83.662 | 6.438.934 | 11.029.241 | 11.607.445 | 48 | 53.462 | 71.297 |
A Private View | 2.763.685 | 5.785.816 | - | - | 10 | -2.410.937 | 116.815 |
[99] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.
Figuur 44: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 –productiehuizen (beschrijving figuur 44)
De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor 125 onafhankelijke productiehuizen bleven tot 2009 ongeveer constant. Na een kleine terugval in 2010 stegen ze het afgelopen jaar boven het gemiddelde van 2005 uit. Voor het tweede jaar op rij neemt het gemiddeld aantal werknemers toe. Het aantal werknemers is echter nog steeds lager dan in 2005.
De gemiddelde winst daalde zeer sterk sinds 2007 en kende zijn dieptepunt in 2010. Het afgelopen jaar lag deze terug op het niveau van 2009.
Gezien de grote vraag naar Vlaamse content valt te verwachten dat de concurrentieslag die in het najaar 2012 uitbrak tussen VRT, VTM en VIER een positieve invloed zal hebben op de financiële resultaten van de Vlaamse onafhankelijke productiehuizen. Hierover zal pas in 2013 cijfermateriaal beschikbaar zijn.
3.1.2.2.3. Openbare omroep en landelijke televisie
Tabel 62 : Financiële gegevens 2011 publieke omroeporganisaties
Naam |
Eigen vermogen (10/15) | Activa (20/58) |
Omzet (70) |
Bedrijfs - opbrensten (70/74) | Werk - nemers (9087) |
winst (verlies) Bedrijf (9901) |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT | 177.754.868 | 325.269.723 | 412.913.798 | 419.688.662 | 2.608 | -1.299.129 | -366.891 |
[100] Het KBO-nummer vindt de lezer in de bijlage achteraan dit rapport.
Figuur 45: Evolutie gemiddelde waarden 2005-2011 - publieke omroeporganisaties (beschrijving figuur 45)
Uit bovenstaande grafiek blijkt dat de bedrijfsopbrengsten van de publieke radio-omroeporganisatie (VRT) in 2011 net onder de consumptie-index liggen en het aantal werknemers de laatste 2 jaren licht daalde. In 2006 kende de VRT winst. De vorige jaren werd een verlies opgetekend met 2010 als slechtste jaar. In 2009 en 2011 werd er ongeveer break-even gedraaid.
De opsplitsing tussen de financiële gegevens van radio en televisie kan niet duidelijk gemaakt worden. De VRT geeft echter in hun jaarverslag van 2011 aan hoe de kosten tussen de verschillende mediaplatformen wordt gemaakt. De grootste kost voor de VRT is televisie met 59,6%. Dit is zeer licht gedaald t.o.v. het afgelopen jaar (61,8%). Voor radio stegen de kosten met 0,9% tot 21,9%. Het aandeel in de kosten voor internet en mobiele toepassingen bedraagt 3,50% (in 2010 3,10%), onderzoek en innovatie (1%), de ondersteunende directies (12,3%) en line extensions (1,60%)[101].
[101] VRT, “Financiële performantie 2011”, p. 24
Tabel 63 : Financiële gegevens private omroeporganisaties
naam |
Eigen vermogen (10/15) |
Activa (20/58) |
Omzet (70) |
Bedrijfs-opbrengsten (70/74) |
Werk- nemers (9087) |
Winst (verlies) Bedrijf (9901) |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Telenet | 491.592.000 | 4.000.689.000 | 1.368.101.000 | 1.411.858.000 | 1.954 | 174.744.000 | -102.506.000 |
Belgacom | 1.894.247.000 | - | - | 4.604.849.000 | 13.830 | 855.031.000 | 846.821.000 |
SBS Belgium | 62.891.199 | 773.372.848 | 31.138.294 | 31.169.533 | 113 | 2.722.909 | 646.110.594 |
VMMa | 112.947.735 | 208.869.111 | 276.680.723 | 320.142.675 | 536 | 45.769.892 | 46.976.288 |
Skynet iMotion Activities | 28.421.395 | 55.664.183 | 59.868.986 | 59.901.322 | 21 | 6.236.378 | 6.574.954 |
Euro 1080 | 9.799.749 | 22.665.325 | 3.426.118 | 4.243.549 | 41 | -2.157.594 | -3.000.758 |
MTV Networks Belgium | 4.666.641 | 15.042.340 | 26.713.705 | 37.936.610 | 46 | 5.356.830 | 3.794.373 |
Media Ad Infinitum | 3.619.602 | 4.340.860 | 4.849.991 | 9.068.704 | 8 | 4.344.361 | 4.334.704 |
T-VGAS | -2.232.757 | 902.190 | 795.797 | 999.540 | 3 | -585.782 | -612.193 |
Bites Europe | -9.079.037 | 885.211 | 2.807.428 | 2845.214 | 5 | -2.893.977 | -3.173.161 |
Belgian Business Televisie | -13.005.792 | 371.663 | 1.965.728 | 1.991.237 | 14 | 624.049 | 78.205 |
Life!TV Broadcasting Company | -203.332 | 271.698 | 686.336 | 686.336 | 1 | -217.813 | -219.058 |
MENT MEDIA | 16.375 | 261.976 | - | - | 1 | -1.124 | -3.624 |
VLAMEX | -42.263 | 193.003 | - | - | - | 4.121 | 1.249 |
ACTUA TV | 96.703 | 146.136 | - | - | 4 | 58.442 | 57.852 |
Box Entertainment | 324 | 4.706 | - | - | - | -200 | -310 |
Okay Media | -56.561 | 31 | - | - | - | -1.338 | -1.372 |
[102] Het KBO-nummer vindt de lezer in bijlage achteraan dit rapport.
[103] Overgenomen door de VMMa in 2010.
Figuur 46: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - private omroeporganisaties (beschrijving figuur 46)
Voor de berekening van de gemiddelden werd geen rekening gehouden met de gegevens van Telenet en Belgacom, aangezien omroepactiviteiten slechts een kleine fractie van hun activiteiten omvatten en ze dus buiten proportioneel sterk zouden doorwegen.
Bovendien werd er voor SBS Belgium geopteerd om code 9902: ‘Winst uit de gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting’ te gebruiken i.p.v. 9903: ‘Winst van het boekjaar vóór belasting’. Door de overname van SBS Belgium door De Vijver Media werd er een meerwaarde bij de realisatie van vaste activa (code 763) bekomen van € 632.093.092. Om te vermijden dat deze uitzonderlijke transactie de grafiek volledig zou vertekenen werd deze uit de gegevens gehaald.
De evolutie van gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de omroeporganisaties volgen min of meer de index der consumptieprijzen.
De gemiddelde winst kende de laatste 3 jaren een opwaartse trend na een korte dip in 2008. De VMMa (met uitzondering van Telenet en Belgacom) was net zoals het afgelopen jaar het bedrijf met de hoogste winst en compenseert in de grafiek de verliezen van andere spelers.
Het gemiddeld aantal werknemers ligt onder het niveau van 2005, maar blijft wel schommelen rond het aantal van 2005.
3.1.2.2.4. Regionale omroeporganisaties
Tabel 64 : Financiële gegevens exploitatiemaatschappijen regionale televisie
Nnaam |
Eigen vermogen (10/15) | Activa (20/58) |
Omzet (70) |
Bedrijfs- opbrengsten (70/74) | Werk- nemers (9087) |
Winst (verlies) Bedrijf (9901) |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Televisie Limburg | 5.865.625 | 7.807.793 | 7.382.738 | 7.815.186 | 28 | 759.959 | 790.600 |
Regionale Media Maatschappij | 2.444.893 | 6.785.390 | 10.169.502 | 10.312.457 | 46 | -290.605 | -512.928 |
Antwerpse Televisie Maatschappij | 2.033.526 | 3.412.063 | 5.795.584 | 6.079.336 | 32 | 659.219 | 635.395 |
TV Oost-Vlaanderen | 1.316.880 | 2.061.123 | 3.334.815 | 3.639.074 | 21 | -624.868 | -665.832 |
RTV | 741.015 | 1.434.626 | - | - | 15 | -233.291 | -190.514 |
Vlaams Brabantse Mediamaatschappij | -397.160 | 717.093 | 2.908.063 | 2.920.979 | 20 | -239.654 | -92.866 |
[104] Het KBO-nummer vindt de lezer in bijlage achteraan dit rapport.
Figuur 47: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 - exploitatiemaatschappijen regionale tv (beschrijving figuur 47)
De gemiddelde bedrijfsopbrengsten voor de exploitatiemaatschappijen voor regionale televisie volgden ongeveer de evolutie van de index der consumptieprijzen tot 2008, daarna doken zij eronder.
In eerste instantie nam de gemiddelde winst in 2006 sterk toe, daarna dook ze vrij snel onder het gemiddelde van 2005. De laatste 3 jaren ziet de VRM jaar na jaar een steeds groter wordende financiële put bij de meeste regionale exploitatiemaatschappijen. Enkel exploitatiemaatschappijen Televisie Limburg (TVL) en ATV boekten vorig jaar winst. TVL kon zijn winst het afgelopen jaar nog vergroten, ATV moest echter inboeten. Rob TV kende de 2 laatste jaren wel een verlies, maar in 2011 kon het deze terugdringen.
Het gemiddeld aantal werknemers bleef hoger dan het aantal werknemers in 2005.
INFOFRAGMENT : Verdeling van de auteursrechten tussen Telenet en de regionale omroepen
Naar aanleiding van het heronderhandelen van de overeenkomsten tussen regionale omroepen en Telenet was er conflictsituatie ontstaan.
De kabeldistributeur wil voor zijn nieuwe vergoedingen vertrekken van het marktaandeel per omroep. De regionale omroepen konden zich niet vinden in de nieuwe berekeningswijze, omdat zij informatieprogramma's maken voor een specifiek publiek in een welomschreven zendgebied, een opdracht die vastgelegd is door de Vlaamse overheid.
Er komt nu een overgangsfase van maximaal drie jaar waarbij Telenet de regionale omroepen elk jaar minder auteursrechten zal betalen tot ze overeenkomen met het marktaandeel. Intussen wordt een werkgroep opgericht om te onderzoeken welke aanpassingen aan het decreet nodig zijn, zodat de regionale omroepen in de toekomst kunnen blijven bestaan.
3.1.2.2.5. Netwerken / dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie
Tabel 65 : Financiële gegevens netwerken/dienstenverdelers omroepsignaaltransmissie 2011 ('000 euro's, behalve werknemers) (gesorteerd op basis van eigen vermogen)
Naam |
Eigen vermogen (10/15) |
Activa (20/58) | Omzet (70) | Bedrijfs - opbrengsten (70/74) | Werk - nemers (9087) |
Winst (verlies) Bedrijf (9901) |
Winst (verlies) van het boekjaar vóór belasting (9903) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgacom | 1.894.247 | - | - | 4.604.849 | 13.830 | 855.031 | 846.820 |
Tecteo | 1.541.542 | - | 455.115 | 575.773 | 1.299 | 17.970 | 49.990 |
Telenet | 491.592 | 4.000.689 | 1.368.101 | 1.411.858 | 1.954 | 174.744 | -102.506 |
Infrax West | 460.099 | 630.612 | 105.2396 | 121.645 | 360 | 13.464 | 16.575 |
Infrax Limburg | 238.854 | 183.166 | 71.560 | 71.560 | 785 | 1.099 | 11.966 |
Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (PBE) | 190.104 | 255.741 | 62.331 | 69.021 | 147 | 7.292 | 7.903 |
Société Intercommunale Mixte d'Electricité et de Gaz (INTERMOSANE) | 113.258 | 326.229 | 91.745 | 94.729 | - | 16.546 | 10.190 |
Interkommunale voor Teledistributie van het Gewest Antwerpen (INTEGAN) | 93.820 | 115.580 | 2.165 | 18.518 | 130 | 832 | 7.929 |
Airfield | 73.265 | 75.781 | 5 | 2.672 | 11 | 598 | 5.723 |
Interkabel Vlaanderen | 44.673 | 61.406 | 14.390 | 14.390 | - | 1.743 | 2.499 |
Norkring België | 12.555 | 37.608 | 19.740 | 19.748 | 26 | 10.085 | 9.787 |
Numéricalbe | -1.990 | 140.858 | 20.700 | 21.422 | 66 | 11.064 | -601 |
[105] Het KBO-nummer vindt de lezer in bijlage achteraan dit rapport.
[106] WEST-VLAAMSE ENERGIE- EN TELEDISTRIBUTIEMAATSCHAPPIJ (WVEM) onderging op 7 december 2009 een naamswijziging naar Infrax West. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband "Infrax" waartoe ook Infrax Limburg (ex-Interelectra), Iveg, PBE en Riobra behoren.
[107] INTERELECTRA onderging op 6 januari 2012 een naamswijziging naar Infrax Limburg. Het is een onderdeel van het samenwerkingsverband "Infrax" waartoe ook Infrax West, Iveg, PBE en Riobra behoren.
Figuur 48: Evolutie gemiddelde waarden sinds 2005 – omroepsignaaltransmissie (beschrijving figuur 48)
De gemiddelde bedrijfsopbrengsten volgden tot 2009 de index der consumptieprijzen. Daarna daalden de gemiddelde bedrijfsopbrengsten sneller dan de evolutie van de consumptie-index. In 2011 bleven de bedrijfsopbrengsten nagenoeg constant.
De gemiddelde bedrijfswinsten liggen nog steeds onder het niveau van 2005, maar kenden een sterk positief verloop sinds 2009 waardoor het niveau van 2005 bijna opnieuw bereikt wordt.
Het aantal werknemers daalde opnieuw onder het gemiddelde van 2005 na een kleine piek in 2010.
INFOFRAGMENT : Inkomsten uit Video On Demand
Bij interactieve digitale televisie vormt Video on Demand een bijkomende bron van inkomsten voor de distributeurs. De content wordt daarbij al dan niet via tussenkomst van een omroeporganisatie verdeeld.
De VRM vroeg bij alle Vlaamse dienstenverdelers informatie op over de evolutie van het aantal opvragingen, en de evolutie van inkomsten, zowel met als zonder tussenkomst van omroeporganisaties.
Daarnaast werd er gepeild naar welk percentage van de inkomsten de omroep of rechtenhouder ten goede komt en welk percentage de distributeur.
Zoals geïllustreerd in Figuur 55 Aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst omroeporganisaties en Figuur 56 Aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst omroeporganisaties werd de markt in beide gevallen gekenmerkt door een positieve evolutie.
Het aantal opvragingen met en zonder tussenkomst van een omroeporganisatie nam tussen 2007 en 2011 toe. Het aantal opvragingen met tussenkomst van omroeporganisaties kende een trager opwaarts verloop dan deze zonder tussenkomst van omroeporganisaties.
Wat betreft de inkomsten uit video on demand zien de VRM dat de opvragingen met tussenkomst van omroeporganisaties het eerste jaar sterker stegen dan deze zonder tussenkomst van omroeporganisaties.
In 2009 gebeurde er een inhaalbeweging doordat de inkomsten uit video on demand met tussenkomst van omroeporganisaties stagneerden. In 2010 realiseerden de distributeurs duidelijk hogere inkomsten uit video on demand zonder tussenkomst van omroeporganisaties dan met tussenkomst.
Bij opvragingen zonder tussenkomst van omroeporganisaties vloeit er verhoudingsgewijs wel meer terug naar de rechtenhouder. In sommige gevallen staat de distributeur zelfs een hogere som af dan hij int wanneer bijvoorbeeld voor een programma vooraf een vaste fee betaald moest worden en er niet voldoende opvragingen waren om break-even te draaien.
Figuur 49: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro met tussenkomst (beschrijving figuur 49)
Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers
Figuur 50: Procentuele evolutie van het aantal opvragingen en inkomsten in euro zonder tussenkomst (beschrijving figuur 50)
Bron: op basis van informatie door de VRM ingewonnen bij de Vlaamse dienstenverdelers
Het aantal opvragingen van VOD-diensten met tussenkomst van omroeporganisaties bleef verder stijgen in 2011. De inkomsten hiervan namen ook weer toe.
Voor het aantal opvragingen en inkomsten zonder tussenkomst van omroeporganisaties werd echter het omgekeerde vastgesteld. Voor deze diensten stegen de inkomsten met 44,76%, sterker dan het aantal opvragingen (groei van 37,43%).